受UPS和FedEx极具竞争力的折扣吸引，包裹托运人在2024年可能选择减少对其他承运商的选择，这对物流承运商的多元化发展构成了威胁。不过，竞争对手们也对此展开了反击。

疫情期间，为了应对供应链挑战，物流承运商的多元化发展变得盛行，然而，在2024年，包裹托运人可能会因此减少对货运承运商的选择。

专家称，一些较小的地区性货运承运商，尤其是那些在FedEx、UPS和USPS服务范围以外的公司，将面临业务减少的潜在风险。头部的承运商为抵消货运量下降而推出运费折扣，在依然充满不确定性的需求环境中，托运人很难找到将货物分散委托给多家承运商的理由。

包裹承运商Better Trucks的联合创始人兼首席执行官Andy Whiting表示：“在接下来的一年里，我们可能会有一些整合。客户正将我们与FedEx、UPS进行比较，这意味着我们必须要拥有一张从配送到门到门都非常可靠的网络，对客户非常有价值，才不会被放弃。”

物流承运商的整合已经在开始。在2023年夏季，由于UPS发生了罢工，一些公司为减轻罢工带来潜在干扰做了一些准备，选择的承运商数量增加。但随着罢工问题的缓解，物流商的选择多样化趋势又出现了2023年初那样的下降。

根据project44数据，每个公司账号使用的承运商数量已连续三个月下降，在12月份降至5.74。

制图：Max Garland/Supply Chain Dive 来源：project44

在去年的一次采访中，包裹承运商OnTrac的首席商业官Josh Dinneen表示，在某些时候，确实没有足够的运输量分配给五家承运商。

1. FedEx、UPS通过折扣抢占市场份额

由于交付需求减弱，运力也不再是问题，承运商必须更积极地竞争，为自身的网络吸引更多的货量和收入。因此，FedEx和UPS等公司推出折扣，以吸引注重成本的客户，获取更多的市场份额。

在1月早些时候的一篇LinkedIn帖子中，Crossroads Parcel Consulting美国区合伙人Dean Maciuba表示，一些与FedEx账户关联的运输收入较少或者没有运输收入的企业，也能得到FedEx提供的折扣。这一优惠政策声称，合格的承运商可以通过FedEx的小型企业折扣计划节省成本。

与此同时，UPS正在努力恢复在与Teamsters国际兄弟会合同谈判期间失去的货量。Rent the Runway就是其中一家因为更低的价格而选择将大部分运输需求交给UPS的客户。

运输支出咨询公司Navigo Consulting Group的首席执行官Stephanie Martin说：“我们有一些客户曾经是UPS的客户，之后他们选择了其他的承运商，现在UPS想要重新挽回这些客户和业务。”

由于去年劳资合同谈判的僵持，托运人每天向FedEx、USPS和其他承运商转移了150万个包裹，截至2023年10月份，UPS已经恢复了转移货量中的约40%。UPS首席执行官Carol Tomé在一次盈利电话会议上表示，恢复的货量中有一半来自于FedEx。

但FedEx首席客户官Brie Carere在去年12月份表示，公司仍然保留了在不确定时期从UPS获得的40万个包裹，这意味着UPS必须从邮政服务或者较小的承运商那里夺回货量。

无论如何，在黑色星期五的繁忙运输周期间，这两家交付巨头都获得了好处。根据Shipium的数据，在这段时间内，它们从地区性的承运商那里夺取了比前一年更大的份额。

2.替代性承运商依然有增长潜力

尽管FedEx和UPS给出的折扣对希望获得市场份额的较小承运商构成了挑战，但专家表示，托运人并不会完全放弃替代性承运商。

毕竟，近年来由于第三方工具的出现，承运商更容易实现基础载体的多样化。此外，地区性承运商也在适应UPS和FedEx定价策略的同时扩大了服务范围。

Navigo Consulting Group的首席执行官Stephanie Martin表示：“我们看到了地区承运商所提供的非常有竞争力的价格，以及在服务方面的改进。”

Martin称，客户对送货需求和承运商偏好都各不相同，这意味着公司合作的承运商数量并没有固定标准。不过，相比于其他行业，B2C的零售商为了更加灵活地转移货物，会更倾向于与多家承运商合作。

Better Trucks的Whiting表示，托运人在选择多家承运商时，会注重服务的可靠性、易用性和实施的便捷性，最好能做到像UPS和FedEx那样，但又不会太过复杂。

这类托运人不想在内部建立一个庞大的物流团队来考虑如何分配货物量以及如何优化开支，他们基本上只是想要一个简单的解决方案。

GLS是与头FedEx和UPS竞争货量的包裹承运商之一。图源：GLS

3.面对FedEx和UPS，小型承运商要如何调整？

一家小型包裹承运商的高管说，他们目前的重点是在现有市场中继续提供高水平的服务，以保持当前客户的满意度，与过去的几年相比，在2024年的扩张将更为谨慎。

GLS美国总裁Steven Bergan表示，如果托运人今年减少了承运商的数量，那么较小的承运商可能会在需求环境改善时转向专业运输服务，并扩大其服务范围。

还有一种推动增长的策略是与其他地区的承运商合作。GLS和Better Trucks在去年启动了一项合作伙伴关系，允许两家公司的客户互相访问送货服务的覆盖区域。GLS的网络重点覆盖美国西部市场，而Better Trucks则在包括中西部和德克萨斯州大部分地区在内的多个地区进行交付。

这种合作有助于两家公司努力为那些希望进入新市场的客户提供竞争力服务，以对抗巨头夺走更多的货量。

END

公众号：跨境电商物流百晓生