2024年，TEMU定下300亿美元目标，同比2023高位翻番。
TIKTOK定下500亿美元目标，同比2023超100%。
2025年，SHEIN利润预计将增至75亿美元，是2022年的10倍以上。
在这组数字的背后，我们看到了跨境电商市场的规模与繁荣。平台新模式出现，海外新流量爆发，不断扩大影响力的中国跨境电商平台，彻底搅动全球电商格局。2023年是中国电商出海四小龙元年。据权威数据分析机构data.ai最新发布的《2024移动市场报告》显示，2023年全球购物类APP下载增速排行榜前4名，被中国电商出海四小龙占据，分别为TEMU、SHEIN、AliExpress和TIKTOK Shop。来源： NIQ：《2023年中国跨境电商平台出海白皮书》
这四大发源于中国本土的电商平台，正在全球化的大背景下，加速跑马圈地，从驰骋欧美再到逐鹿全球，逐渐改变“中国制造，亚马逊销售”的主流叙事。
（1）SHEIN：中国最神秘的百亿美元快时尚独角兽在海外深耕10年的快时尚独角兽SHEIN巅峰时期估值千亿美元，据晚点Latepost透露，2023年其GMV或将超过400亿美元。据Financial预计，2025年SHEIN的GMV将达806亿美元，收入将达585亿美元，利润将达75亿美元。
来源： NIQ：《2023年中国跨境电商平台出海白皮书》
作为全球领先的跨境时尚品牌，SHEIN主要以独立站的自营模式切入跨境赛道，率行业之先创新了按需生产的柔性供应链模式。凭借“小单快反”，不断推出客户喜欢的海量商品，SHEIN在全球建立了良好的口碑和庞大的用户群体。来源：国信证券
依托供应链优势，2023年，SHEIN大刀阔斧，加速全球化布局，不仅在全球推进平台模式，更是先后收购多个时尚品牌。“自营品牌+平台”的双轮驱动发展模式成为其区别于其他平台的核心所在。2022年底，SHEIN开展平台化试运营，2023年4月在巴西开展平台模式试点，5月正式推出开放平台SHEIN Marketplace，引入第三方卖家，目前已在巴西、美国、墨西哥等地推出，后续还将向全球其他地区扩展；线下品牌方面，在与SPARC Group旗下品牌Forever21达成长期战略合作后，SHEIN又收购了英国快时尚品牌Missguided。
来源：国信证券
在物流网络上，SHEIN主要以跨境直邮为主，采用集中建仓与海外中转运营仓配合的运营模式，拥有较为完善的物流仓储体系。目前，SHEIN已在全球范围内建立了六大物流中心、七大客管中心，有国内中心仓、海外中转仓和海外运营仓三种仓型，国内中心仓位于广东佛山，周边有多个卫星仓，95%的商品从国内中心仓直发；海外中转仓布局在印尼、越南、澳大利亚等地区；海外运营仓布局在中国香港、比利时、美国等地，承担辐射区域的发货。
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SensorTower数据显示，2023年，SHEIN下载量增长47%，突破2.5亿次，跃居下载榜和增长榜第2名。自2014年问世以来，下载量连续9年高速增长，平均年化增长率高达100%。作为拼多多旗下的跨境平台，TEMU虽然2022年才成立，但凭借“性价比+砍一刀”模式，将中国供应链优势带来的极致性价比推向海外，成为跨境领域的一匹黑马。2023年2月，TEMU借“超级碗”一炮而红，在北美市场取得成功后，马不停蹄地向其他市场扩张，包括澳大利亚、新西兰、欧洲、南美等，在短时间内成功打开全球48个国家/地区的市场大门。据SensorTower数据显示，2023年，TEMU下载量激增23倍，超过3.2亿次，成为全球下载量最大，增长最快的电商应用。TEMU在海外市场的高歌猛进，更是直接带飞拼多多的业绩。2023年Q3，拼多多实现营收688.4亿元，同比增长94%，远高于市场预期的548.72亿元，市值也首次超过阿里巴巴。2023年，TEMU预计将完成140亿美元GMV，而市场情绪更为乐观，有望超额完成150亿美元的GMV目标。
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物流网络方面，TEMU主要采用国内头程运输-国际干线-海外尾程运输的三段式物流。卖家将商品发往在广州的国内转运仓后，TEMU从转运仓通过极兔、云途等第三方物流服务商直邮至海外转运枢纽，再由UPS、USPS、DHL等当地物流公司配送给海外消费者。
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在履约时效上，TEMU提供了标准配送（Standard）和快运（Express）两种物流方案，标准运输的配送时长主要集中在7-10天，快运的时效大概为4-6天，标准配送下所有商品均免配送费，快运价值$129以上的商品免配送费，其余商品配送费为$12.9。为优化整体跨境物流成本，TEMU也在不断调整物流政策。例如：在海外尾程运输环节，TEMU已启动美国本土的海外仓建设，计划在美国东部和西部各建一个。未来，随着市场规模的逐步扩大，海外仓的建成落地将继续提升TEMU的履约时效，改善履约体验，提高平台的订单量和转化率。（3）TIKTOK：张一鸣的巨浪征途，已成超级吸金兽TIKTOK SHOP最大的优势在于短视频积累的巨大用户量，具有独特的电商竞争力。目前主要是基于欧美和东南亚市场拓展全球，但2023年，TIKTOK在这两大市场都受到了波折。在平台用户数排名第一的美国市场，前半年面对北美合规挑战，直到8月，漫长的合规等待结束后，TIKTOK SHOP才在美国全面上线开放，成为TikTok电商全球发展的里程碑事件。流量一经放开，TIKTOK便完全刷新了全球短视频社交平台和兴趣内容电商的繁荣生态。根据demandsage数据，2023年TIKTOK在美国的MAU达到1.6亿以上，已接近美国总人口的45%，有65%的美国用户每天都会访问TIKTOK。用户数排名第二的是东南亚的印度尼西亚。在印尼上线后的三年，TIKTOK SHOP的GMV在第一年6亿美元的基础上翻了7-8倍，用户数量达到1.13亿。不过2023年9月，印尼的社交电商平台交易禁令给了猝不及防的一击，10月，TIKTOK SHOP印尼站关停。经过各方斡旋，最终在12月重回印尼市场，并且通过与本土互联网巨头GoTo达成合作，走出一条独特的东南亚深度本地化之路。
来源： NIQ：《2023年中国跨境电商平台出海白皮书》
物流方面，TIKTOK拟在物流上投入巨资，试图将其庞大的流媒体受众转变为美国电子商务市场的重要份额。据悉，TIKTOK正在尝试建立一个仓库和履约运营网络，承担一些具体任务，例如管理库存和向TIKTOK大批追随者销售商品的一系列独立商家的送货。同时还将物流业务外包，与ShipBob和Newegg等物流提供商达成协议，以存储库存以及挑选、包装和运送在线订单。
在过去几年，TIKTOK SHOP不是步伐最快的，但一定是最曲折的。目前，TIKTOK整体范围涵盖美国、南亚和东南亚等市场，2024年将进一步开拓至拉美（如巴西），欧洲（如意大利、西班牙、法国），澳洲（澳大利亚、新西兰）和中东等。基本上每个有潜力的市场都能看到其身影，足见TIKTOK全球扩张策略卓有成效。
（4）AliExpress：阿里全球卖的野心，和菜鸟全球开卷速卖通是出海四小龙中最早入局跨境电商的平台，也是阿里巴巴跨境电商赛道的出海先锋。据阿里巴巴2024财年Q2业绩显示，速卖通、Lazada、Trendyol等零售平台的订单快速增长，带动阿里国际零售业务整体订单同比增长28%。其中，速卖通在巴西、日韩、欧洲等全球市场上大步前进，尤其是在韩国市场，据韩国手机应用和零售分析服务商Wiseapp·Retail-Goods调查结果显示，速卖通已成为2023年韩国市场新增用户最多的手机APP，月均新增371万用户。2023年11月，速卖通在韩国活跃用户数超越了韩国本土老牌电商Gmarket，成为韩国第三大电商平台。这是韩国电商平台前三名中首次出现海外电商。
来源： NIQ：《2023年中国跨境电商平台出海白皮书》
在物流履约上，速卖通是出海四小龙中唯一一个拥有自建物流的平台。2023年9月，速卖通联合菜鸟正式推出“全球5日达”国际快线产品，率先在英国、西班牙、荷兰、比利时、韩国上线，是行业首个规模化落地的跨境电商快线产品。这意味着，速卖通在解决跨境电商“信息流”“资金流”“商流”的同时，开始着力解决最难啃的“物流”问题。
速卖通还在加大物流方面的投入，例如：巴西税改后上线税费代缴物流服务；中东升级“无忧集运”，实现10日达；联合菜鸟网络搭建多条物流专线，在全球建立大量海外仓、开设国内优选仓，加速海外消费者获取商品时效等。目前，速卖通的海外市场已覆盖全球100多个国家，除欧美市场，还正在发力多个新兴市场，包括日韩、拉美、中东地区等。整体看来，电商出海四小龙各有看家本领，业内也开始期待四小龙赶上亚马逊，改变全球电商市场的竞争格局。2023年，全托管模式席卷全球。TEMU和速卖通率先推出全托管，打响全托管在行业推行的发令枪，随后SHEIN将模式更名为全托管，2023年5月，TIKTOK官宣全托管，至此出海四小龙在2023年全面拥抱全托管。之后，Lazada、Shopee、Wish等多个海内外电商平台也纷纷跟进，官宣推出全托管模式。
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2024开年，跨境电商就出现新风口，各跨境电商平台各自推出的“半托管”来了。经过4个月试运行后，速卖通在1月初全面上线半托管；Temu也宣布即将推出“半托管”模式，计划于3月15日在美国站点上线，3月底拓展到欧洲站点；阿里国际站也宣布推出B2B领域的“半托管”模式。
电商平台抓取增量最简单粗暴的手段，就是扩大价值获取范围，从广度和深度上，拿到更多的变现节点和控制点，而全托管契合了电商平台获取跨境业务增量的核心诉求，平台也能借此把控各个环节，牢牢掌握定价权。可以说，全托管的核心就是平台流量霸权的溢出效应，流量去了哪里，订单就在哪里产生，流量的持有方掌握了订单的分配权。
来源：国信证券
全托管模式出现后，不同的全托管电商平台都在比拼资源卡位。例如，在物流供应链的核心节点资源上，平台需要掌控更多的飞机运力；在海外核心节点上，平台需要把控更多的清关口岸资源；在尾程派送上，平台需要寻找性价比更高的派送服务商。
在这样的形势下，2023年不少物流服务商都面临着电商平台较为严格的考核政策，这也使得很多物流企业认为全托管平台生意很难赚钱。但是在任何时候，跨境物流行业都存在二八效应，即面对同样的客户、同样的条款，有70%-80%的企业觉得全托管平台的生意不好做；也有20%-30%的企业能够赚钱，而且还做得挺好。这就引发一个思考：在跨境电商平台推行全托管模式，对物流服务供应商实行强考核政策的背景下，哪种类型的企业能够存活下来，赚到钱？第一类，跨境物流核心节点上的资源和运力的持有方。例如：在干线上，企业拥有自己的飞机；在海外某个国家或区域，企业拥有自己的清关牌照和监管仓；在最后一公里，企业要么拥有区域化的派送能力，要么拥有一个很厉害的账号。这类企业在全托管模式下基本能够赚钱。第二类，企业拥有强大的信息化能力和精细化的运营能力，这两者缺一不可。由于电商平台需要做到全链路的可视化，对订单轨迹的更新有具体的时效考核要求，所以物流企业就需要全链路的数字化和强大的信息化能力；另外，跨境物流企业需要在签收、妥投等每个环节做到无缝衔接，这就需要具备精细化的运营能力。第三类，在细分市场或者单个国家拥有深度布局的企业。例如：在某个细分市场或单一国家进行全链路的重资产布局和运力投入，对干线、清关、仓储、配送等资源具有较强的掌控能力，并且有一定的市场占有率，形成了对这个市场的定价话语权。这类企业同样能在全托管模式下赚到钱，并且在一定程度上具备与平台议价的能力和筹码。第四类，在海外清关、转运、派送等环节的核心能力的构建者。目前，很多海外国家的邮政、物流企业在旺季时的服务都差强人意，于是很多企业不得不选择自己去海外做派送服务，这也是2024年的一个发展趋势。
2023年，“出海”是一个绝对的热词。在这场出海浪潮中，表现最为明显的就是“出海四小龙”的全球化加速布局。而在中国电商平台出海风起云涌的背后，是包括中国制造、优质供应链等中国产业优势外溢、结合新的全球化战略，碰撞上新的游戏规则——全托管模式后的集中爆发。
市场端的流量更迭变化下，跨境电商的战场转向全球供应链之争，全球化已成为竞争下半场的重点，在海外开创一个新的消费时代，也成为中国电商出海四小龙的野心和征途。中国电商加速全球化，与之配套的物流配送需求也在海外急速爆发。尤其是在2023年的突飞猛进后，跨境电商必然将从价格进一步“卷”向服务，而物流时效是决定服务体验的关键因子，妥善处理好目前掣肘较大的跨境物流时效将成为跨境订单增长的加速器。2024年，中国电商物流在海外全球化的开拓才刚刚开始。在中国电商物流的大航海时代，电商出海四小龙还会找到哪些增量？又将迎来哪些变化？未来的可能性依然藏在四大巨头的海外征途中。而随着中国电商驰骋全球，中国物流也必将诞生新的全球化巨头。
END
公众号：跨境电商物流百晓生
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