在2024年晓生排行榜评选的过程中，评审资料通过初筛的有64家，年营收总额近1500亿元，单一企业平均年营收为22.79亿元，其中以跨境电商物流为主营业务的企业有51家，年营收总额为1027.23亿元，单一企业平均年营收为19.78亿元。
从企业经营年限分布（2024初筛）来看，接近半数的企业经营年限达到10年以上，43.75%的企业经营年限达到4-9年；从企业团队规模分布（2024初筛）来看，500人以上的企业占据了1/3，其中，90%以上的综合实力十强企业人员规模超过500人，90%以上的FBA物流十强企业人员规模超过200人。此次入选上榜的有跨境物流十强企业10家，FBA物流十强企业10家，小包专线最具成长力企业5家，海外仓最具发展潜力企业5家，创新引领企业5家，行业新锐企业6家。综合实力十强企业年营收总额为618亿元，单一企业平均年营收61.88亿元。在年营收占比中，77%的营收来自欧美市场，基本与跨境电商的格局相吻合，目前市面上无论是跨境电商卖家还是跨境物流企业，半数以上的营收都是来自于欧美市场。
图片来源：晓生研究院
与2023年晓生排行榜综合实力十强相比，2024年晓生排行榜综合实力十强的年营收同比上涨37.38%，强势逆转！榜单内企业平均增速64.11%，头部企业增长迅猛，行业头部化趋势更加明显。2024晓生排行榜FBA物流十强企业在2023年度的营收总和约130.67亿元，同比增速为19.96%。其中，欧美市场营收占比达到98.27%。在十强企业里，10亿元以上的腰部企业较多，但能达到20亿元以上的企业数量较少，这表明FBA业态的企业竞争仍然比较激烈。
图片来源：晓生研究院
5家小包专线最具成长力企业在2023年度的营收总额为73.79亿元，单一企业平均年营收为14.76亿元，其中，有65%的营收来自欧美市场。2023年，小包专线行业发生非常大的行业格局演变。小包专线企业头部玩家巨型化，电商平台分段采购资源，导致货源流向基础设施服务商，市面上很多原有的专线公司变成了在全链条某个核心节点上为平台提供基础设施或运力服务的服务商。另外，据全球最大的包裹查询平台17TRACK的数据显示，从中国出口直发包裹TOP10国家中，排名第一的是美国，占比达到39.29%；2020-2022年中国发出包裹量排名前十的国家包裹量份额持续提升，从2020年的75.55%提升至2023年的78.88%。
图片来源：晓生研究院
5家海外仓上榜企业的年营收总额42.96亿元，单一企业平均年营收8.59亿元。过去2年，欧美国家去库存还未结束，很多海外仓企业都在缩减成本，海外仓面积未明显增加，未出现大体量的行业新玩家入局。5家创新引领企业的年营收总额为469.99亿元，单一企业平均年营收94亿元；6家行业新锐企业的年营收总额为14.76亿元，单一企业平均年营收为2亿元，增长潜力较高。另外，2024年晓生排行榜的入围企业23家，年营收总额为107亿元。
图片来源：晓生研究院
我们预测，行业资源供给侧将在2024年呈现一定的紧张趋势，第三方海外仓或将迎来新一轮的投资热潮。首先，由于飞机生产交付需要较长的周期，在未来一段时间内，航空货运的结构性运力紧张局面无法得到短期改善；其次，电商平台推出半托管模式，商家需要提前把货备到第三方海外仓，海运需求从3月开始呈现直线型上升，海运货量回升，海运运价再次上涨；第三，亚马逊的分仓政策要求亚马逊卖家将货物备到离消费者更近的FBA仓库进行履约服务，大大增加了卖家的备货量以及需要储备的周转资金。很多人认为，疫情结束意味着跨境物流行业的红利结束，但疫情仅仅只是行业红利的开端，未来5到10年将是中国优秀的电商物流模式进行全球化复制的一个很好的契机和起点。在出海的大背景下，跨境物流行业的未来发展将会呈现出以下几个趋势：第一，中国跨境电商出口包裹不低于1万吨/天运力需求，占据了全球远程宽体货机整体运力供给的约1/3；第二，跨境电商常态化固定频次全货机运营时代已经到来，例如，仅中国至比利时列日每天就有7个架次的电商全货机航班在运行；第三，远程宽体货机运力供给的增加速度赶不上跨境电商包裹货量增长的速度，持续增长的跨境电商包裹给全球航空货运业格局带来重塑。随着目标市场区域订单密度不断加大，包裹多点注入逐渐成为可能，转飞减少、分拨减少，成本降低。以往，美国的包裹清关口岸主要集中在美东和美西，如今已有多个口岸可做直接注入，欧洲的口岸也是如此，未来随着订单包裹密度的增加，将会有更多的远程宽体全货机飞到欧美中部或者更加偏远的机场进行清关。同时，主流市场国家核心口岸城市的机场空侧海关监管仓资源、清关牌照、口岸枢纽转运分拨能力建设将变得愈加重要。
百晓网创始人王永强
中国出口跨境电商每天约2000万个包裹正在推动全球范围内的电商快递派送网络的形成；原有的商业快递网络以及邮政配送网络都在积极拥抱电商化趋势，基础设施电商化改造；单个区域范围订单密度加大，包裹由全国枢纽分拨转向区域枢纽分拨，区域化派送形成。在跨境电商物流迎来结构性增长的背景下，平台分段采购将会使得全链路核心节点上基础设施服务商迎来更大发展空间；全托管模式和半托管模式推行，2024年海运货量将会上升、第三方海外仓需求增加；海外本土化基建的浪潮开始，围绕着海外的枢纽、航班、卡车、仓储、派送节点的布局将会成为未来5到10年的投资重点。因此，今天的中国企业出海不仅仅是中国的商流出海，更是中国的物流出海。当中国的电商平台成为世界级电商平台，跨境物流的头腰部企业在未来有望成为世界级的跨境电商物流企业。未来5到10年，跨境物流行业的主旋律是走出去，跨境物流企业出海不再是选择题，而是必答题，跨境物流企业也会从整合资源逐渐转变成为资源方。百晓网不仅要做跨境电商物流行业的信息枢纽，在未来更要成为全球性的跨境物流的资源枢纽，因此在第七届跨境电商物流趋势峰会上，我们发布了全球跨境物流资源名录1.0版本，涵盖了60家左右拥有海外基建、仓库、卡车、清关牌照的企业。
▲百晓网全球跨境物流资源名录
未来，百晓网会不断和更多在海外有基础设施布局的企业进行深入交流及合作，不断扩充全球化跨境物流资源名录的版图。伴随着跨境电商带来的全球范围内的新一轮物流基础设施建设和重构的浪潮，我们希望成为跨境电商物流行业的资源枢纽和超级链接，为各位同行链接更多的优质资源，我们愿意跟着各位共同发展，与国内企业一起出海，帮助更多的海外企业进入中国市场！
END
公众号：跨境电商物流百晓生
0
