在第七届跨境电商物流趋势峰会上，波音民机集团大中华区销售总监戴建彬带来主题分享《跨境电商背景下的全球航空货运趋势》。

1、全球航空货运的趋势

从重量角度来看，航空货运在全球贸易中所占的比例不到1%，但其运输的产品的价值却占了全球贸易的约35%。从国家的角度看，发展航空货运需要的投入相对较小，却能在国际贸易和国家物流安全中发挥着至关重要的作用。

随着跨境电商的不断发展，航空货运所运输的货物的组成也在发生变化。过去，航空货运的货物主要有两个特性：高价值、时效要求高。但通过SHEIN、TEMU、速卖通，TikTok Shop等跨境电商平台的创新和努力，现在很多的日用品、衣物等商品也能够通过航空货运进行运输，并且航空货运成为了跨境电商平台业务模式成功的关键因素。航空货运运输的产品范围变得更加广泛，运输的商品种类也更加丰富。

世界航空货运业是一个年产值超1250亿美元的行业，主要由快递公司（联邦快递、DHL、UPS等）、客货混合型航空公司（南航、东航等）、专业货运航空公司（Cargolux、ATLAS等）以及仅用客机腹舱提供货运服务的客运航空公司等四类公司构成。

中国跨境电商平台与跨境电商物流企业低调、但不遗余力地探索各种可能的运输方式，利用各种各样的运力资源，以满足不断增长的跨境电商运输需求。这也导致了跨境电商货物分流到所有类别公司，跨境电商物流企业也相对分散和规模不大，使得航空货运行业的一些主要利益相关方，比如主要货运航司，货机制造厂商，机场、金融机构以及政府机构等，没有前瞻性地给以跨境电商物流足够的重视与支持。

直到2023年，异军突起的跨境电商货物在疫情后惨淡的航空货运市场中脱颖而出， 推动了航空货运的复苏，主要利益相关方才充分认识到跨境电商物流对航空货运行业的重大推动作用，以及给航空货运行业带来的巨大机遇以及挑战。

航空货运作为国际贸易的重要组成部分，其长期发展趋势与全球经济发展状况密切相关。航空货运量长期增长驱动因素包括：

第一，GDP、货物贸易和工业生产等因素是驱动航空货运增长的关键因素；

第二，在多元化、去风险化供应链战略下，一些亚洲国家，例如越南、泰国、马来西亚等从东亚到美国的市场份额在逐渐提升，这些国际出口货量的变化是全球供应链变化的反映；

第三，电商网络增长结构性改变了航空货运。电商的快速发展使得越来越多的商品通过航空运输进行跨境交易，这极大地促进了国际航空货运的增长。跨境电商包裹通常具有体积小、价值相对较高、时效性强等特点，这使得航空运输成为其首选的运输方式。

随着全球经济的周期性变化以及长期的增长趋势，航空货运市场也在波动中长期增长。每一次经济波动，例如金融危机、欧债危机、中美贸易战以及新冠疫情等事件都曾对航空货运市场造成非常大的影响。但统计过去十多年的季度数据可以发现，世界航空货运市场具有非常好的弹性，跌的越狠，反弹越高，能够在经历短期冲击后迅速恢复并实现报复性增长。例如，在金融危机期间，最低点跌了差不多22%，最高点则报复性增长了大约30%。

图片来源：波音

从上面的航空货运增长趋势图看，航空货运处于快速恢复阶段。综合WTO Global Trade Outlook, S&P Global Market Intelligence等咨询机构的数据可以发现，相对于2023年，2024年全球贸易、工业生产以及零售业务都在逐步恢复，这释放了传统航空货运的货量增长将会恢复的信号。

同时，美国去库存周期已经结束，现在正进入增加库存的周期。而去库存周期对航空货运需求的影响尤为显著，当企业处于去库存阶段时，航空货运货物的需求会大幅下降，当企业需要补充库存时，往往需要依赖航空货运来快速、高效地完成货物的运输。

此外，传统的航空货运业务，如手机、电脑和半导体的运输，也是航空货运需求的重要驱动因素。特别是半导体行业，中国台湾的半导体生产已经走出了低谷，呈现出回暖的趋势。这意味着在未来一段时间，传统航空货运大概率会处于复苏阶段。

在传统航空货运恢复增长的情况下，叠加跨境电商的快速增长，将会给国际航空货运带来巨大机遇的机遇与挑战。极其有限的航空运力增量会打破货运供求关系的平衡和运价的上升，阻碍跨境电商的健康发展。

然而，IATA数据显示，2023年全球运力增长11.3%，需求减少1.9%，明显地呈现出供大于求。但为什么会在2023下半年出现航空货运运力紧缺, 导致包机价格飙升到疫情期间的价格？

这里面有一个很重要的因素是腹舱运力的增加对跨境电商货物的支持有限。2023年，行业增加了很多腹舱运力，但是货机运力增加幅度很小。货流和客流有所不同，因此，能够利用的腹舱运力可能无法有效满足航空货运的需求。

图片来源：波音

综上所述，2024年传统航空货运需求大概率出现恢复增长的趋势，叠加跨境电商需求的快速增长，将驱动航空货运需求的快速增长。运力供给端，到目前为止，大型货机的运力增加极少，很难形成真正的有效运力增量。 

大型货机交付的延误，以及大型客改货机取证的延误，叠加上百架大型老龄货机面临退役，使得大型货机运力供给在未来几年会面临诸多挑战。即使在今年的传统航空货运淡季，运价已经出现显著增长。

无论是航空货运企业还是跨境物流企业对于2024年的运力安排等要有提前的预判，如何抓住需求恢复的机遇，同时应对运力供给的挑战，将是未来几年的关键任务。

2、中国航空货运的机遇

亚马逊凭借其强大的电商需求、完整的物流体系、以及美国经济中心之间距离较远，比较适合货机运输的特点， 在美国建立了强大的国内航空运输网络，组建了超过100架，以767为主的货机机队。为亚马逊在美国的电商服务提供了快速交付和及时履约的保障， 为亚马逊在美国的中高端电商服务领域建立了难以逾越的护城河。

2023年11月亚马逊投递的包裹量已经超过FedEx和UPS, 显示出了电商物流的强大力量。为电商物流，尤其是跨境电商物流提供了非常大的想象空间。 

当然很多人在问，为什么亚马逊不建立洲际航空运输网络？可能由于市场定位不同、业务模式的选择也不一样，亚马逊没有集中跨境电商货运需求，一个稳定可控的洲际航线网络目前尚不是亚马逊的核心关切。

与亚马逊不同的是， 基于中国制造能力、主要服务欧美中低端客户的SHEIN、TEMU、速卖通，TikTok Shop等跨境电商平台来说，物流成本大致占总成本的三分之一。他们的生存与发展与亚马逊相比，更多地依赖充足的航空运力以及合理的空运价格。 

运力的紧缺与运价的上涨对他们的业务增长，业务模式的生存构成威胁。无论是通过战略合作还是自建运力，拥有成本可控的充足运力，是跨境电商平台高速发展的关键性因素。

波音民机集团大中华区销售总监 戴建彬

在过去的半年里，中国大陆的平均国际货量年增长率超过30%。国内航司大多货物来自电商平台，运力远远不能满足国际货运的需求。中国货运航司的远程运力，远远不到中国大陆航空货运需求的三分之一。

大量的空运货物，只能舍近求远，超过300万吨货物通过中国香港与台湾地区，日韩等绕道出海。SHEIN、TEMU、速卖通，TikTok Shop等电商平台，不得不把大量的财力、人力和物力放在他们不是非常熟悉，但又高度依赖的航空货运运力上面。

当然国际航空货运运力的短缺既是挑战，也是机会。疫情前，航空货运是民航业最不显眼的部门。在主基地市场环境相对较差，而经营一般的货运航司，连年亏算与微利是大家对一些货航的普片印象。

中国货运航司获得运输高收益货物的能力极其弱。但随着跨境电商规模的扩大，中国目前的的大型货机机队，还不够满足SHEIN或者TEMU这样的一家跨境电商平台的运力需求。一个巨大发展机遇摆在中国货运航司，快递公司以及跨境物流公司面前。

以纵腾集团旗下云途物流为例，云途速递利用自购777F货机， 开通了深圳到巴黎的专线小包货运航线，每周六班，服务稳定并将时效做到3天，已经超过了一些国际大型快递公司的时效。除了基本业务跨境电商货物，云途也开始瞄准了高附加值的国际速递服务，更好的服务只需要一半的价格。这种电商物流快递化的模式会逐渐扩展与复制。

因此，无论云途等大型跨境物流公司，顺丰、邮航、圆通和中通等国内速递巨头，还是菜鸟等大型平台的物流公司，都有机会利用跨境电商货物的机遇，拓展国际货运航线网，发展全方位的国际电商速递业务。也许未来五到十年，中国可能出现几家能与FedEx和UPS全方位竞争的快递物流巨头。

跨境电商将根本上改变了中外航空货运格局，货主从美国零售巨头和向中国电商平台转移：航空货运运力的采购方由过去的进出口贸易商，国外零售巨头控制，变成更多的中国跨境电商平台或者跨境电商的物流提供方控制。货运采购方的改变将催化中国货运运力的需求，为中国货运航司发挥应有的作用，逐步提高市场占有率奠定了坚实的基础。

因此，中国大型货机运力的不足已经限制了中国跨境电商的发展，限制了中国出口经济的发展。中国需要超过超过百架的大型货机，以避免因为运力不足而限制跨境电商，出口经济的发展。

未来几年，中国航空货运领域不仅需要政府层面出台支持政策，以推动航空货运行业的快速发展，使之能够与中国的出口经济实力匹配；相关企业也要适时抓住中国跨境电商快速发展的市场机遇，不但发展航空货运网络支持跨境电商的发展，更重要的是利用跨境电商的机遇，发展壮大速递能力，实现弯道超车，建立起几家超越联邦速递与UPS的速递企业。

期待在全球运力更新换代和市场需求持续增长的背景下，中国航空货运行业能够实现快速发展，能够发挥与中国出口经济实力匹配的作用。

END

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