1、阿特拉斯航空的货机战略调整

阿特拉斯航空公司（Atlas Air）首席执行官Michael Steen（迈克尔·斯廷）表示，阿特拉斯航空公司将于明年年中停止为亚马逊在美国国内的包裹网络中运营货机，并将专注于为不断增长的客户群提供国际宽体服务，这其中很快将包括中国的两大电商巨头SHEIN和TEMU。

阿特拉斯航空公司和亚马逊的合同原计划于2026年3月到期。目前双方已同意终止阿特拉斯提供机组、例行维护和保险（CMI）的25架改装货机，这25架货机包括8架波音737-800和17架波音767-300，主要由亚马逊负责提供。

同时，阿特拉斯航空全球控股公司（Atlas Air Worldwide Holdings）和亚马逊已同意将阿特拉斯航空运营的16架B767飞机的租约延长三年，这些飞机由阿特拉斯的租赁子公司泰坦航空（Titan Aviation）所有，最初租给亚马逊10年。当时，亚马逊单独聘请阿特拉斯航空来运营，因此阿特拉斯有权将飞机转交给与其签署CMI合同的其他运营商。

泰坦航空总共向亚马逊租赁了19架767架飞机，其中2架由航空运输服务集团（Air Transport Services Group，ATSG）运营。

亚马逊直接控制运营8架737-800飞机，主要是从AerCap租赁的，后续也有可能由其他航空货运公司运营。

Michael Steen表示，与亚马逊的合同终止后，阿特拉斯航空将把资源重新分配到洲际业务上，洲际业务的利润潜力更大。为此，阿特拉斯将在2024年增加8架宽体货机。其中，2023年从波音公司订购的2架777货机计划在第四季度为一个未透露的客户投入使用。

除了与亚马逊的合作外，阿特拉斯还与海运巨头CMA CGM达成了合作。最近，CMA CGM宣布其新成立的航空公司已经与阿特拉斯航空达成CMI协议，将在未来几个月开始在跨太平洋航线上运营2架波音777货机。

另外，阿特拉斯航空最近收购了四架波音747-400货机，将于第三季度加入机队，其中两架将专门服务于SHEIN和TEMU的业务。

“因此，从战略上讲，当我们考虑到我们正在部署的资产的投资回报时，我们肯定会选择更大的宽体飞机和增长最强劲的洲际市场。”Michael Steen总结道。

2、全球电商市场需要大型货机

目前，阿特拉斯航空运营或租赁112架飞机，包括48架B747-400、10架B747-8和7架B777-200等，到年底机队规模将达到120架。另外，阿特拉斯的姊妹航空公司Polar Air Cargo（极地航空货运）运营着9架宽体飞机。

阿特拉斯航空目前占据全球宽体货机机队规模的10%以上，并且可以利用对工业品和电子产品日益增长的需求，以及电子商务出货量的激增，处于有利地位。据Michael Steen称，虽然窄体支线货机市场已经饱和，但远程货机运营商的未来是光明的。

首先，航空货运业的复合年增长率预计为3.5%至4.5%，而整个行业的运力增长率为1%，而且老旧货机的大量退役是投资747和777等大型货机的原因。在全球650架宽体货机机队中约有20%的机龄超过30年，接近退役。

客运行业的结构性变化也推动了对更多的专用货机的需求。全球约60%的航空货运量是通过全货机运输，40%的货运量通过客机腹舱运力运输，但只有47%的洲际腹舱容量可用于航空货运，因为航空公司在疫情后改变了客舱内部结构，以容纳更多的高级舱座位，促使乘客携带更多行李，减少了集装箱的空间，并调整了网络以服务更多货物需求有限的休闲目的地。

当下，中国电商平台和快时尚公司的发货量激增，已经成为航空货运市场发展的主要推动力，并且没有放缓的迹象。波士顿咨询公司（Boston Consulting Group）的数据显示，2023年，电子商务约占全球零售额的19%，到2027年有望占据41%的市场份额。

SHEIN成为继西班牙Inditex之后，第2家与阿特拉斯航空签署长期专用包机协议的快时尚零售商。快时尚公司需要不断在其网站上推出大量新产品，库存周转时间非常短，因此在趋势变化之前快速将订单交付给客户和商店非常重要。

阿特拉斯航空公司还在世界各地为阿里巴巴的物流部门运营专用货机，而一些货运代理公司和地中海航运的新货运航空公司则通过使用定期包机来支持其电子商务客户。

Michael Steen表示，这些公司的货物量是非常大的，需要专门的货机服务。

此前，SHEIN和TEMU已经在使用阿特拉斯航空公司的短期包机服务，而从第三季度开始，这两家公司将拥有对货机的完全控制权。

阿特拉斯航空公司是世界上最大的747货机运营商，并凭借4架二手747-400扩大了其领先优势。其中2架货机是从阿塞拜疆的Silkway West航空公司购买的，另外2架曾属于中华航空公司（China Airlines）的货机则是从美国贸易商Jetran那里获得。

随着航空货运需求的不断增长，越来越多的公司与阿特拉斯航空公司签署货机合作协议。例如：日本货运航空公司5月与阿特拉斯续签了一份协议，由Atlas运营5架NCA的747-400货机，往返于亚洲和北美；3月，中国物流公司云途物流（YunExpress）与阿特拉斯签署了一份长期包机协议，使用第2架波音777-200货机。

3、亚马逊的货机调整

阿特拉斯航空与亚马逊合作关系的变化表明，在亚马逊的767机队中，至少有一部分将由航空运输服务集团（Air Transport Services Group，ATSG）旗下两家货运航空公司之一的ABX航空公司负责。

5月初，ATSG宣布，根据一份为期五年的合同，亚马逊将提供额外的10架767-300货机，由旗下的ABX于6月开始为亚马逊运营这些飞机。ATSG没有透露亚马逊将从哪里获得这些飞机，所有飞机预计将在12月1日之前交付。

亚马逊有权向ABX提供10架飞机。目前，ABX为亚马逊运营着4架B767-200，其姊妹航空公司ATSG则为亚马逊运营着40多架767飞机。

另外，亚马逊拥有ATSG近20%的股份。亚马逊此前还拥有阿特拉斯航空公司的股份，但后来这些股份被新的所有权集团收购。

除了ATSG和阿特拉斯航空外，亚马逊在美国的其他外包航空货运服务提供商包括运营737-800飞机的太阳国航空公司（Sun Country Airlines），以及拥有2架空客A330-300改装货机的夏威夷航空公司（Hawaiian Airlines）。

而对于解除与亚马逊关于专用运输的协议，Michael Steen拒绝提供更多细节。根据该协议，亚马逊可以在发生所有权变更或业绩问题等情况时，提前180天发出书面通知，终止合同。处罚条款可适用于任何一方提前终止，但可能需要协商。

亚马逊媒体代表没有回应有关公司航空货运网络变化的询问。一位熟悉为快递公司提供外包空运服务的航空公司的分析师，对阿特拉斯航空自愿放弃亚马逊的美国国内飞行以集中于宽体货机业务的运营表示怀疑，但他承认，新的所有权可能会以不同的方式来衡量投资回报。

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