1、空运市场

8月全球航空货运量相比上个月略有上升，仍高于去年同期。

电子商务的蓬勃发展、海运中断、高科技半导体对普通货物需求的增加以及与去年相比的低基数共同推动了持续的需求增长。

尽管经济信号喜忧参半，但高需求可能会持续到 2025 年及以后。

由于供应链问题和改装限制，宽体飞机的交付速度放缓，再加上适度的运力增长和需求上升，导致全球动态载货提高。

在跨境电子商务需求和地缘政治紧张局势下，预计 2024 年下半年航空货运运力仍将紧张。

在航空货运公司方面：

卡塔尔航空将重点转向亚洲内部航线，并调整其货机航班时间表，从 2024 年 9 月起暂停飞往欧盟的墨西哥航线，并停止欧盟与美国主要机场 / 美洲拉丁美洲航线主要机场之间的运营。

法国航空 - 荷兰皇家航空、汉莎航空和卢森堡国际货运航空从 2024 年 9 月起将运力从跨大西洋航线转移至亚洲。

阿特拉斯航空租赁三架波音 747-8 货机以满足不断增长的需求，重点服务中国主要的电子商务巨头。

全球航空货运运价违背季节性趋势，由于供需失衡达到了今年的最高水平。航空货运行业预计假日需求将推动强劲的旺季，预计运力将面临压力且运价会更高。

全球国际航空货运运力同比增长 8%，尤其是来自中国内地和中国香港的运力。

航空公司增加了东北亚—欧盟航线的运力，将货机从美洲拉丁美洲航线转移过来，从而推高了欧盟—美洲拉丁美洲航线的运价。

来自中国内地和中国香港的低价值商品航空出口导致航空货运运力短缺。适度的运力增长与不断增长的需求相结合，提高了全球动态载货率。

在电子商务蓬勃发展和海运受限的情况下，全球航空运输继续呈现显著增长。低价值跨境电子商务需求持续飙升，达到了疫情前的10倍水平。

高价值商品，包括科技产品、药品和易腐品，是航空贸易增长的主要领域。由于假日高峰需求的推动，预计年底航空货运将实现强劲增长，这可能会导致运力压力。

欧洲的需求增长保持稳定，运往北欧航线和拉丁美洲航线的货量环比略有增加。

由于来自中国大陆和中国香港的电子商务货量持续存在，亚太地区的航空货运需求同比继续强劲增长。

美洲市场总体稳定，某些航线需求激增，以及飞机转向跨太平洋航线，给美洲内部航线带来了挑战。

对全球航空货运业在2024年第四季度的表现预期如下：

需求：经济信号喜忧参半，但需求预计仍将保持高位，货机运力受限将推高运价。随着旺季临近，对中美航空货运包机的兴趣激增，因为它是一种可靠且具有成本效益的海运替代方案。

运力：由于航空公司已将超过 80% 的运力承包给电子商务公司，预计第三季度和第四季度亚洲所有市场都将出现运力紧张的情况。印度需求与运力不平衡的现象预计在第三季度/第四季度仍将持续。

运价：由于需求超过运力增长，预计航空货运价格将保持高于往常的水平，需求主要来自亚太地区。旺季附加费和现货价格的大幅上涨预计或将在第三季度结束。

经济增长：经济指标显示全球制造业经济持续稳定。在持续的地缘政治不确定性中，预计全球增长将在2025年之前保持稳定但缓慢。随着供需再平衡，预计 2024 年全年消费者通胀将逐渐缓解。

服务中断：中东和乌克兰的政治动荡，加上美国东海岸和墨西哥湾沿岸港口可能发生的罢工，可能会影响贸易路线和截至2024年底前的航空货运价格。包括美国保护主义在内的地缘政治因素，可能会促使企业在潜在的新关税出台之前急于进口商品。

2、海运市场

2024 年上半年，尽管集装箱船供应增长了 10.4%，但全球运力利用率只比2023年高出 2%。

集装箱港口的货量强劲增长，十大港口的总货量增长了 7.4%。港口拥堵和绕行好望角航线限制了运力的增长。

即期运价的波动影响着长期运价。由于运力有限，大洋洲航线的运价迅速上涨。上海出口集装箱运价指数（SCFI）仍比去年同期大幅上涨，同比增长 206%。

全球集装箱市场在 2024 年上半年持续复苏，尤其是在亚洲 — 美洲拉丁美洲航线、亚洲内部航线以及美洲北欧航线的进口方面。

全球集装箱贸易的高增长在今年剩余时间内可能难以维持。经济指标未显示出美国和欧洲有强劲需求的明确迹象。中期前景比当前市场状况所暗示的更加不确定。

预计第三季度亚洲的高需求将持续。设备状况正在改善，但在巴西和印度等地区仍存在短缺。DHL建议客户提前 4 至 6 周预订，因为据预计，对亚洲航线的强劲需求将一直持续到第三季度。

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